Софійка забула на лавці біля дитячого майданчика своє улюблене іграшкове цуценятко на ім’я Смішко. Дівчинка, звісно, дуже сумувала. А Смішко помандрував містом і встиг познайомитися з художником, пихатим котом Філіпом, хлопчиком Васильком, професором математики та іншими цікавими людьми. Та головне – він зумів повернутися до своєї маленької господині.