Колись іменитий австралійський художник Майкл Бун нині переживає не найкращі часи. Без коштів і житла він змушений прийняти ласку власного благодійника й опікуватися своїм молодшим психічно хворим братом. Несподівано на порозі його тимчасової оселі з’являється розумна, чарівлива й водночас злодійкувата жінка на ймення Мерлін, дружина сина славетного Жака Лейбовіца й до того ж — автентифікаторки каротин цього художника. Життя Майкла починає стрімко змінюватися: до нього приходить палке кохання, творче натхнення, а разом із тим — численні таємниці, негаразди й навіть злочини...