Отважный франкский воин Валлон получает секретное задание от самого императора Византии. Франку необходимо побывать на другом конце света, в Китае, и разузнать формулу тайного оружия.

Валлона ожидает долгое и опасное путешествие в чужие земли, стычки с пиратами, неожиданные встречи, опасные открытия. Он сразится с врагами, переживет необыкновенные приключения, однако окажется, что самый коварный и жестокий враг все это время был с ним рядом. Но сможет ли Валлон поднять меч на того, кто ему дороже жизни?