Похищен 14-летний Кэмерон. У полиции нет никаких зацепок. Начальник регионального отделения ФБР Лужин вынужден обратиться к Тимоти Блейку — консультанту, который может разгадать даже саму сложную загадку. Ребенка удается спасти, но похититель успевает покалечить мальчика. Казалось бы, дело закрыто. Однако через время пропадает Роберт — мальчик, как две капли воды похожий на Кэмерона. Лужин выдвигает подозрения против Блейка. Очевидно, близость Тимоти к разгадке жутких подробностей пугает Лужина. И он начинает настоящую охоту на Блейка…