Складається з двох частин: «Місія і Лівії» та «Закат древней империи».

«Місія і Лівії» написана на основі автобіографічних подій в часи існування Радянського Союзу.

Головний герой, Арсен, отримує чергове завдання, навчити арабських студентів російської мови. З такою місією він вирушає до Африканської країни — Лівії. В книзі автор детально розповідає про події, які там відбувалися; культуру, звичаї, обряди, менталітет народу. Описано життя студентів, які відмовлялися вивчати російську і відкрито ігнорували викладачів, драматичні події громадянської війни кінця ХХ ст.

Друга частина «Закат древней империи» (російською мовою) — розповідь про небезпечні політичні ігри на півночі Африки — заяву полковника Кадаффі про перерозподіл світу і підняття лівійського народу до рішучих дій.